Die Nacht bricht herein, Mr. Dowland kann nicht schlafen und sucht Erlösung in seinem treuen Orpharion. Dies ist jedoch keine gewöhnliche Nacht: Orpheus und Arion bewohnen die dunklen Tiefen seines Instruments und erwachen augenblicklich, als Dowland mit seinen Goldschmiedefingern die silbernen Saiten berührt. Sie nehmen ihn mit auf eine kraftvolle, traumähnliche Reise, eine visionäre Träumerei voller Überraschungen und avantgardistischer Klanglandschaften. Die Musik des 17. Jahrhunderts verwandelt sich allmählich in unerwartete Welten, bevor Dowland schließlich in tiefen Schlaf sinkt.