Der belgische Mundharmonikaspieler Toots Thielemans hat die Geschichte des Jazz und seines Instruments entscheidend mitgeprägt. Er emanzipierte die Mundharmonika zu einem ernstzunehmenden Solo-Instrument und spielte ab den 1950er Jahren mit quasi allen Größen des Jazz zusammen. Der schwedische Komponist und Mundharmonikaspieler Filip Jers stellt sich in die Tradition Thielemans und hat mit dem Carl Bagge Trio eine Hommage an sein Vorbild aufgenommen. Das Album präsentiert Originalstücke und Jazzstandards, die mit Thielemans in Verbindung („Bluesette“, „Sophisticated Lady“) gebracht werden, sowie einige respektvolle Eigenkompositionen von Filip Jers.